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2018年全球IPO市场份额,中国占据达35.5%市场份额

发布时间:2018/10/04 财经 浏览次数:56

美团、中国铁塔近期登陆香港资本市场,蔚来汽车、拼多多、爱奇艺赴美上市……今年以来,中国企业活跃在全球首发(IPO)市场。

根据一份汤森路透统计数据显示,今年前三季度(数据截至8月25日),中国在全球IPO市场占据35.5%的市场份额,居主导地位。全球前十大IPO交易中有五个来自中国发行人,共募集510亿美元,比去年同期增长了51.6%,创下2010年以来同期历史新高。

近年以来,中国金融业持续加大对外开放,受到外资青睐。统计显示,中国入境并购创3年新高,外资对中国公司的并购金额达390亿美元;以蚂蚁金服今年初140亿美元全球融资为代表的案例,也将中国私募股权并购金额推向历史新高。

港交所包揽内地多起海外IPO发行

汤森路透统计数据显示,今年前三季度,中国企业海外IPO募集资金达349亿美元,同比增长292.5%,是自2014年以来头九个月最高募资金额;中国企业海外IPO数量比去年同期增长了59.6%。其中, 香港交易所(SEHK)包揽了大部分中国内地公司海外IPO发行(包括原始股票发行和已上市公司在不同证券交易所的首次股票发行),募集资金达276亿美元,比2017年同期增长了273.9%。

两宗规模超过30亿美元的大型IPO推动了中国公司IPO募资总额,并提升了香港证券交易所在全球IPO证券交易所的排名。今年8月,中国铁塔股份有限公司在香港IPO,募集69亿美元,这是今年迄今为止规模最大的中国企业IPO,也是继2016年中国邮政储蓄银行以76亿美元在香港上市以来全球最大的IPO。9月,美团点评成功在香港证券交易所上市,共募集资金42亿美元。

从行业领域来看,从2011年的社交类互联网企业,到2014年的综合电商平台,再到2017年底至今的教育、互联网金融服务业、移动电商及综合生活服务平台、互联网文娱,中国企业海外上市与国内经济联系密切。

统计显示,前9个月,高科技相关的中国股权资本市场发行总额高达260亿美元,占24.4%的市场份额。在中国科技企业IPO的推动下,今年头9个月总募资比去年同期增长了202.7%。

上交所前三季度募资104亿美元,居全球第四

今年前9个月,中国企业在美国的IPO募集资金达73亿美元,比去年同期增长490.6%,这是自2014年(287亿美元)以来,同期最高值。其中,中国在纳斯达克的IPO发行共募集资金49亿美元,而在纽约证交所募集资金则为24亿美元。今年以来,中国在美的最大IPO由爱奇艺在纳斯达克创造,募集资金达24亿美元;紧随其后的是在纳斯达克上市的拼多多,募集资金达16亿美元;位列第三位的是在纽约证券交易所上市的蔚来汽车有限公司,募集资金达10亿美元。

尽管今年A股股票增发规模同比有所下降,但统计显示, 上海证券交易所目前位列全球IPO发行机构第四位,募集资金104亿美元,同比下降了27.7%。香港证券交易所位列第一,占19.9%的市场份额,募集资金达286亿美元,在中国IPO的推动下同比上涨了219.7%。紧随其后的是纽约证券交易所,占17.5%的市场份额,募集资金达251亿美元,同比上涨了16.2%。纳斯达克则位列第三,占12.5%的市场份额。

中国可转债或者股票相关发行呈现增长势头,募集资金达185亿美元,同比去年增长65.0%,达到有史以来同期最好成绩。中国石油天然气集团公司发行的32亿美元的可交换债券是今年迄今全球最大的可转换债券发行。

今年迄今,海外上市的中国企业股权及股权相关(ECM)收益总额达1067亿美元,比去年同期(886亿美元)增长了20.4%,发行量则比去年同期下降了41.0%。其中,高盛位列中国ECM承销商第一名,收益为94亿美元,占8.8%的市场分额。中金和摩根士丹利华鑫证券紧随其后,位列二三名,分别占有8.2%和7.4%的市场份额。

中国入境并购创3年新高,金融业受外资青睐

中国企业并购活动在2018年前三季度呈现小幅增长。统计数据显示,截至9月25日,今年以来,涉及中国企业的并购金额达到4642亿美元,与2017年前三季度(4639亿美元)相比略有增长。其中,中国入境并购创3年新高,外资对中国公司的并购金额达390亿美元,与2017年同期相比增长了23.7%,这是自2015年以来中国入境并购交易前9个月的最高水平。

近年以来,中国金融业持续加大对外开放,统计数据显示, 大部分入境交易瞄准中国金融业,占45.3%的市场份额,达176亿美元,比去年前9个月(30亿美元)增长493.9%。房地产行业排名第二,占中国入境交易的15.5%,排在第三和第四的是工业和医疗保健,市场份额分别为8.9%和8.8%。美国企业是最活跃的收购方,总交易金额达到180亿美元,比一年前大幅增长,占中国入境并购交易的46.1%。

此外,中国私募股权并购创下历史新高。今年上半年,由加拿大国有企业加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)领头的投资集团通过非公开交易以140亿美元收购蚂蚁金服少量股权(未披露),是有记录以来最大的中国入境交易。其他投资方还有,泛大西洋投资(General Atlantic LLC),马来西亚国家投资公司(Khazanah Nasional Bhd),新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd),银湖资本(Silver Lake Management LLC),淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Pte) Ltd),华平投资(Warburg Pincus LLC)和博裕资本(Boyu Capital Advisory Co Ltd)。

中国三峡以296亿美元主动收购葡萄牙电力公司(EDP)是中国企业今年最大的海外并购,占中国海外并购交易总额的32%。凭借高达296亿美元的巨额交易,葡萄牙成为中国企业海外并购最主要的目标国家,占据了32.3%的市场份额。这使中国企业在欧洲的总并购额达到559亿美元,与去年同期相比增长了一倍以上,创下自2016年(792亿美元)以来的前9个月最高纪录。

能源和电力行业占中国企业海外并购的36.9%,交易金额达339亿美元,与2017年前9个月相比增加了231.0%。工业领域的中国企业海外并购总额达124亿美元,与去年同期相比增长6.0%,并占据了13.5%的市场份额。材料行业占10.9%的市场份额,并成为中国企业海外并购最受关注的前三大行业之一。

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