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比特大陆已正式申请在港上市,首次公开发行(IPO)招股说明书

发布时间:2018/09/27 IPO 浏览次数:69

昨日,比特币矿业巨头比特大陆(Bitmain)已正式申请在香港交易所(HKEX)上市。披露招股说明书显示,中金公司为独家保荐人。

比特大陆(Bitmain)发布了人们期待已久的首次公开发行(IPO)招股说明书。此前有多种新闻报道称,这家矿业巨头一直在考虑在香港上市,并在考虑进行数十亿美元的公开募资。

由于该申请仍处于草案阶段,且有待港交所举行进一步的上市听证会,因此该公司最终的估值是多少仍不清楚。如发布的申请所示,一些细节仍在修改中,包括将发行的股票数量衣公开发行的时间表。

不过,招股说明书对比特大陆(Bitmain)的财务状况以、公司结构及内部运作的细节都有了深刻的了解。

营收情况

根据申请资料显示,该公司仅在2017年的总收入就达到了2,517,719,000美元,较2016年的277,612,000美元有了显著增长。根据招股说明书,截至6月30日,比特大陆(Bitmain)已实现收入2,845,467,000美元。

此外,根据招股说明书,比特大陆(Bitmain)去年实现毛利润1,212,750,000美元,再次显示较上年同期的15.1,351,000美元大幅增长。扣税前,2016年,比特大陆(Bitmain)税前收入为137,750,000美元,2017年为897,376,000美元,2018年上半年为907,792,000美元。

CoinDesk此前报告称,根据CoinDesk获得的文件,比特大陆(Bitmain)过去几年的利润同比大幅飙升,从2016年的1亿美元跃升至2017年的11亿美元,仅在2018年第一季度就增加了11亿美元。

业务方面

矿机销售占到了公司营收的绝大多数。在2017年,矿机销售占总营收的比例接近九成,2018年上半年矿机销售收入为26.84亿美元,这一比例更是接近95%。除了矿机销售之外,矿池运营收入为4321万美元,占总收入1.5%;矿场服务收入为2182万美元,占总收入的0.8%;自营挖矿收入为9434万美元,占总收入的3.3%;其他收入为223万美元,占总收入的0.1%。

比特大陆(Bitmain)于2013年创立,是全球最大基于ASIC的加密货币矿机公司,2017年占有全球74.5%的市场份额。

2017年9月,红杉资本和国际数据集团提供5000万美元资金用于开发人工智能芯片。按照2017年收入计算,该公司是中国第二大和全球前十大无晶圆厂芯片设计公司。专注于设计用于加密货币挖矿和人工智能的ASIC芯片。以去年收入计,该公司是全球第四大无晶圆厂ASIC芯片设计公司。

招股书显示,2017年上半年国内收入为1.66亿美元,占比为60.5%,国外收入为1.08亿美元,占比为39.5%。2018年上半年国内收入为10.58亿美元,占比为37.2%,国外收入为17.87亿美元,占比为62.8%。

截至2018年6月30日,比特大陆(Bitmain)已在中国开设11个矿场,位于四川、新疆以及内蒙古,该等矿场能容纳约20万台矿机,主要运用两个矿池,即BTC.com和蚂蚁矿池。

承销商,收购细节

除营收数据外,比特大陆(Bitmain)的招股说明书还包括一系列有关公司本身以及IPO流程的一系列信息。

披露招股说明书显示,中金公司为独家保荐人。中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。因其特殊背景,中金公司在中国大型国企改制时期成了境内最大的股权投资银行,加上可与国际大投行齐肩的薪资水平,其因而被称为“投行贵族”。

招股说明书强调了参与IPO交易的公司。这份文件列出了中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)、工商金融律师事务所(Commerce and Finance Offices)、Maples and Calder (Calder) (Hong Kong) LLP、毕马威(KPMG)和Frost & Sullivan。

比特大陆(Bitmain)所投资公司的信息也出现在招股说明书中。该公司持有Opera公司3%的股份,并向Opera有限公司投资了5000万美元。

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