JDE Peet’s Coffee勇敢地筹集22亿美元的IPO

JDEPeet’s是今年该地区最大规模的IPO，其后是沙特同名医疗保健公司3月在Tadawul上市，发行价为6.99亿美元。

咖啡公司JDEPeet的CoffeeIPO引起了强烈的投资者兴趣，因为该公司于周二在阿姆斯特丹的泛欧交易所股票交易所开业。

这是对一个旨在筹集23亿欧元（25亿美元）并鼓励因冠状病毒爆发而陷入困境的IPO市场的需求激增的早期证据。

书店运营商表示，开张后仅几个小时，书就被全部报价的兴旺覆盖，建议价格范围为每股30-32.25欧元，这使得全球第二大包装咖啡机的价值超过了160亿欧元（175亿美元）。

JDE是Peet’sCoffee，DouweEgberts和Jacobs等品牌的所有者，该公司表示IPO已引起包括乔治·索罗斯（GeorgeSoros）的QuantumPartners在内的投资者的注意，而EuronextAmsterdam的交易将于6月3日开始。

Peet’sCoffee是2020年进入IPO市场的最勇敢者之一

JDEPeet业务的近80％涉及在家中消费的咖啡，包括咖啡豆，速溶咖啡，胶囊和豆荚。该公司还拥有Jacobs，DouweEgberts和L’OR品牌，在140多个国家/地区销售咖啡和茶，2019年的收入为69亿欧元（75亿美元）。

这是少数敢于进入IPO市场的大公司之一，自3月开始COVID-19大流行在全球市场蔓延以来，该市场几乎已经完全关闭。在经济衰退期间，该公司还依靠咖啡需求的灵活性。

这家位于荷兰的公司表示，将发行2330万股新股，以筹集约7亿欧元用于偿还债务。

由德国投资者JAB控制的现有主要股东AcornHoldings，Peet’s，Panera和PretAManger背后的投资公司以及Mondelez还将分别出售该要约中的2580万股现有股票。

连同所有一级和二级销售以及超额配售，所发行的股票占JDE的17％，总计将筹集约22.5亿欧元。

据说JAB的OlivierGoudet成为JDEPeet的董事长，他说过：“我们相信，JDEPeet’s处于重新开放IPO市场的最前沿。”

投资者将购买价值7.61亿欧元的股票

该公司还表示，已经召集了几位“基石”投资者来购买价值7.61亿欧元的股票。其指示性价格范围代表着149亿至160亿欧元的市场价值。

由于旅行限制，仅以数字形式进行路演，优惠期于6月2日关闭，最终定价于6月3日。摩根大通，法国巴黎银行和高盛正在担任销售的全球协调员。

该公司还表示，计划将重点放在扩大其“在美国的家庭渗透率，推动新兴市场的增长，扩大其在中国的零售咖啡店业务以及捕捉有吸引力的户外机会”。