博实结科技拟冲刺创业板IPO上市，拟募资25.1亿元

据报道，深圳市博实结科技股份有限公司递交创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿，据此，该公司拟冲刺创业板IPO上市，本次公开发行股票数量不超过2225.27万股，不低于发行后公司总股本的25%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准），全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售。

公司本次拟投资项目的投资总额为25.1亿元，拟使用募资额25.1亿元，扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于与主营业务相关的以下项目：物联网智能终端产品升级扩建项目、物联网产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金，拟使用募集资金分别为4.88亿元、15.73亿元、3.2亿元、1.29亿元。

招股书显示，公司是专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的高新技术企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案；目前，公司产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域。2019年、2020、2021年，公司实现营业收入分别约为7.87亿元、10.53亿元、13.36亿元，同期实现净利润分别约1.77亿元、1.16亿元、1.94亿元。报告期内，公司的主营业务收入主要来自智能车载终端产品、智慧出行组件、智能支付硬件，其中智能车载终端产品包括商用车监控终端、乘用车定位终端。其中，乘用车定位终端占主营业务收入的占比分别为60%、33.07%、28.92%。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为35.54%、29.83%和25.64%，呈下降趋势。公司主营业务毛利率受生产成本、产品售价、产品结构等因素影响。报告期内公司除产品结构变化，智慧出行组件及智能支付硬件销售占比提高带动整体毛利率有所下降以外，部分产品因终端市场需求变化及竞争加剧销售单价有所下降带动毛利率下滑。其中，乘用车定位终端因主要下游领域汽车金融受行业规范影响需求减少，供求关系波动销售导致销售单价有所下降；智慧出行组件受竞争加剧影响毛利率同样呈下降趋势。