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广州农商行在H股融资后正式加入A股IPO排队序列

发布时间:2019/03/25 IPO 浏览次数:27

100亿元境外优先股发行方案取得证监会核准后不久,广州农商行又在H股上市后的第640天迎来另一个好消息:这家资产规模在全国农商行中排第四位的银行,A股上市申请于日前获证监会受理,正式加入A股IPO排队序列。

作为广州地区首家上市的本地法人银行,广州农商行此番计划登陆深交所,发行不超过15.97亿股(占发行后总股本的14%),由中金公司担任保荐人。

回归A股市场

事实上,已经在H股市场上市的广州农商行,更早之前就已有A股上市计划。

早在2010年,改制并开业才一年的广州农商行正式启动IPO准备工作,时任行长的王继康(现为广州农商行董事长)也表示“计划两年内在A股上市”。

相对于A股和港股,广州农商行管理层当时更倾向于在A股上市。“囿于股东人数等监管要求,若在内地排队上市时间太长,我们也考虑去H股先上市再回归。总的来说,哪个快就先上哪个。”当时王继康在接受媒体采访时表示。

但此后该行上市一直没有实质性进展,直到2015年,上市进程加快:该行H股上市申请在2016年12月获广东银监局批准后,立即向港交所递交上市申请,并在2017年6月在港交所上市。

完成H股上市的广州农商行,也在2018年7月首次披露回归A股的计划,并在当年8月在广东证监局完成上市辅导备案登记,接受中金公司上市辅导。

到今年3月15日,该行正式向证监会提交A股上市申请,证监会也于日前受理该申请。这意味着广州农商行正式加入A股排队序列,有望成为“A+H”上市农商行。

广州市政府

实际控制21.37%股权

作为广东最大的农商行,广州农商行的股东以本地企业为主,其中不乏本地国企。

截至目前,该行注册资本98.08亿元。其中,广州金控通过内资直接持股、全资子公司广永国资公司持股合计持有广州农商行3.84亿股内资股,并通过在港设立的广永财务有限公司持有1.04亿股广州农商行H股,合计持股数量占该行总股本的4.98%,为广州农商行第一大股东。

另一家广州本地国企——广州百货集团,则通过内资直接持股1.92亿股,以及在港持有1.95亿股广州农商行H股,合计持股占广州农商行总股本的3.95%,位列该行第二大股东。

此外,该行持股数量靠前的股东还包括广州珠江实业集团、广州万力集团、广州无线电集团等,这些同样是广州本地国企。

数据显示,广州市政府通过广州金控等十余家国有股东合计持股比例达21.37%。

该行股东序列中也包括一些知名企业家。其中,地产大佬朱孟依就通过旗下的上海大展投资、中先国际控股合计持有广州农商行3.5亿股内资股;其长子朱一航也通过广东珠江公路桥梁投资公司、广东盈信信息投资公司合计持有该行1.7亿股内资股;次子朱伟航控制的丰驰投资则持有广州农商行1.25亿股内资股。如果将朱孟依父子持有的广州农商行股权合并计算,持股占该行总股本6.58%。

去年营业收入增51%

广州农商行在招股说明书申报稿中披露了2018年全年业绩。数据显示,该行去年实现营业收入204亿元,同比大增51.3%,实现净利润65.3亿元,同比增长14.3%。

截至去年末,该行总资产达7632.9亿元,比年初微增3.7%。其中,贷款总额达3779.89亿元,较年初增长28.2%,贷款增量相当于全行资产增量的3倍;去年末存款总额达5423.4亿元,比年初增长11%。结构上看,该行去年贷款增长主要集中于对公贷款,尤其是对批发零售业、租赁和商务服务业等行业增加投放。

资产质量方面,截至去年末,该行不良率仅为1.27%,较年初降低0.24个百分点,不仅远低于同期商业银行平均水平,也处于A股上市银行较低水平。

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