在2019年美国第二大IPO之后，Tradeweb首次亮相

 
据悉，Tradeweb Markets Inc.是一家债券和衍生品交易平台，在今年第二大美国首次公开募股中筹集了11亿美元后，首次亮相。
此次发行使Tradeweb的总价值接近80亿美元，包括在首次公开募股中发行的A类股票以及其他三类股票，其中包括两只不提供股息的股票。仅包括A类股票和B类股票，每股10票，并允许这些持有人保留对公司的更多控制权，该价值达到49亿美元。
首席执行官Lee Olesky在接受采访时表示，IPO简化了Tradeweb的所有权结构，并为其提供了可用于支付员工和收购的公共货币。 Olesky表示，该公司 – 迄今为止不情愿的借款人 – 正在与IPO一起获得5亿美元的信贷额度，以便能够利用收购来增强其技术。
“我们过去做过一些事情，对我们来说，我们总是说过去是一个序幕。”奥莱斯基说。 “我们专注于建立网络。我们专注于软件开发。我们会看到各种各样的事情，我们会机会主义。“
Tradeweb的上市招股说明书将政府债券，交易所交易基金和美国信贷作为潜在增长的关键领域。奥莱斯基表示，随着业务范围扩大，包括零售和批发市场，他看到全面增长。
数字化，机遇
“你拥有的网络越大，业务的重叠就越多，”他说。 “因此，随着事物数字化，你可以连接不同的市场，我们认为这是一个很大的机会。”
“这并不是因为我们只为并购这样做，”奥莱斯基说。 “从财务的角度来看，拥有股权让你处于不同的足迹。”
Tradeweb周三以每股27美元的价格出售了4千万股，此前两次提高了发行规模。该股票周五开盘交易，每股收益34.26美元。
该公司将使用所得款项从拥有该公司股份的一组银行的一些成员手中购买股票，其中包括可能获得高达1.88亿美元的摩根士丹利，以及可能获得多达的金额的美国银行。根据周二提交的登记声明，1.84亿美元。这些数字可能已经改变，因为Tradeweb增加了产品的规模。
根据文件显示，银行投资者持有Tradeweb的少数股权，并且将无法再出售六个月的股票。
Lyft，Levi’s
尽管开局缓慢，2019年正在成为美国IPO的重磅一年。 Lyft Inc.上周的23.4亿美元IPO是今年最大的上市。 Levi Strauss&Co。在2月份的出资额为6.23亿美元，排名第三。 Tradeweb的首次公开募股也是美国一家金融服务公司的首次公开募股，因为在线贷款公司GreenSky Inc.在5月份筹集了8.74亿美元。
此次发行是因为管理人员Alight Inc.在3月份决定推迟计划在IPO中筹集8亿美元。 Alight和Tradeweb均由私募股权公司Blackstone Group LP拥有，该公司去年以17亿美元收购了Thomson Reuters Corp.的Tradeweb母公司Refinitiv。
该文件显示，2018年Tradeweb的净收入为1.595亿美元，收入为6.844亿美元，而去年同期的收入为5.63亿美元，净收入为8360万美元。
多数所有者
据文件显示，Refinitiv的附属公司将继续持有Tradeweb已发行普通股的约54%。
Tradeweb成立于1996年，负责建立和运营电子市场，以交易政府债券，衍生品，交易所交易基金和其他金融工具。根据IPO招股说明书，它在2018年的日交易平均处理了5490亿美元。
摩根大通(JPMorgan Chase&Co。)，花旗集团(Citigroup Inc.)，高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)领涨。 Tradeweb在纳斯达克全球精选市场的交易代码为TW。
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