金莱特：引入战略投资者与公司规模及发展阶段相匹配，具有互补性

4月18日，中国财经公关网讯，金莱特(002723.SZ)发布公告称，公司于2020年3月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的关注函》，要求公司就非公开发行股票预案引入战略投资者有关事项作出说明。公司董事会及相关中介机构对相关事项进行了认真核查及回复，现将相关回复内容公告如下。

新如升以及志劲科技符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下称“《实施细则》”)第七条和《发行监管问答》对战略投资者的基本要求，具体如下：

姜旭持有新如升80%股权。姜旭深耕建筑工程行业经营多年，拥有丰富的行业资源，其目前持有中建城开环境建设有限公司(以下简称“中建城开”)87.28%的股权，中建城开近两年营业收入超过15亿元，净利润1亿元左右，2019年末资产总额超过12亿元，净资产超过8亿元。

金莱特于2019年10月收购姜旭实际持有的国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)100%股权后，进入小家电与工程施工业务并行的发展阶段，因此，姜旭在建筑行业战略资源与发行人的业务发展需求相吻合，姜旭的资源能力与上市公司规模及发展阶段相匹配，具有互补性。

上市公司与姜旭经过长期的谈判与磨合，最终上市公司以1.5亿元对价收购了姜旭持有的国海建设，同时姜旭逐步停止与处置其控制的除国海建设以外的类似业务，对相关业务的导入以及国海建设的业绩，均向上市公司做出了承诺。双方在前期交易中，产生了了解与互信，具有长期合作的意愿与基础。

本次发行后，新如升将持有上市公司11.51%股份，将成为上市公司第二大股东(不考虑永久放弃表决权的蒋小荣女士及其一致行动人)，并承诺锁定期不少于18个月。姜旭已于2020年1月经董事会提名成为发行人副董事长。姜旭将其经营的建筑施工业务纳入上市公司体系，并拟通过本次非公开发行成为上市公司重要股东，进而更好地参与上市公司治理。

卢保山持有志劲科技100%股权。金莱特原有产品主要是toB渠道外销到“一带一路”国家，产品质量水平高，但设计相对保守，且集中在风扇和照明领域。卢保山拟利用自身优势资源，为上市导入新颖设计与创新渠道，进而丰富上市公司小家电领域的产品种类、提升销售业绩。卢保山近年来持续在小家电产品设计领域的布局，与金莱特本身的经营特点之间具有互补性。

卢保山与上市公司实际控制人蔡小如先生素有商业往来，并且具有较强的经济实力与渠道资源。蔡小如先生收购金莱特控制权后，聘请了卢保山作为上市公司的中层管理人员参与到上市公司的日常经营管理。在长期的经营管理中，卢保山一方面协助蔡小如先生加强了上市公司的日常管理，为上市公司导入了优质的供应商资源，另一方面与上市公司间形成了深入的了解和互信，最终决定参与上市公司非公开发行股票交易，进而成为上市公司战略投资者。

卢保山承诺将根据上市公司非公开发行股票的规则要求与监管意见，辞去上市公司相关职位及处理上市公司用于员工激励的限制性股票。

本次非公开发行后，志劲科技将持有上市公司11.51%股份，将成为上市公司第二大股东(不考虑永久放弃表决权的蒋小荣女士及其一致行动人)，并承诺锁定期不少于18个月。志劲科技拟提名卢保山为上市公司董事，积极参与上市公司治理。