国科天成拟于深市科创板上市，拟募集资金5亿元

据报道，10月18日，国科天成科技股份有限公司（简称“国科天成”）披露首次公开发行股票招股说明书（申报稿），公司拟于深市科创板上市。

本次发行不超过44,856,477股，拟募集资金5亿元，主要用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目，以及补充流动资金。

公司是一家拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工业务资质，主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务的高新技术企业。

探测器是红外热像仪的核心部件之一，公司目前尚不具备探测器的自主生产能力。报告期内（指2019年、2020年、2021年，以及2022上半年），公司生产和销售所需的探测器全部通过外购方式取得，各期探测器采购金额分别为1,552.32万元、6,931.81万元、13,703.27万元和20,836.79万元，占公司各期采购总额的比例分别为27.67%、54.07%、58.40%和76.96%。随着营收规模扩大，探测器采购额占采购总额的比例也在快速上升。

公司采购的制冷型探测器以InSb探测器为主。在2019年至2020年间主要通过国内少数具备境外采购渠道的供应商采购进口型InSb探测器。自2020年开始采购Z0001研制的国产InSb探测器，2021年起大批量采购国产InSb探测器替代原进口型号。2021年和2022年1-6月，公司国产制冷型探测器采购金额占制冷型探测器采购总额的比例分别为90.11%和94.82%，对进口制冷型探测器已无依赖，但公司所采购的国产InSb探测器全部由Z0001制造，因此对Z0001存在一定依赖。

国科天成已在2021年6月与Z0001签订了《战略合作协议》，约定双方在制冷型红外市场开展全面战略合作，同时约定公司在2021年6月至2026年6月期间对其制冷型探测器拥有优先购买权。招股书提示，如果未来公司与Z0001的合作关系发生重大不利变化，公司原材料供应的稳定性、及时性、价格水平、资金等不能得到保障，将对其生产经营和盈利能力产生较大不利影响。