普洛斯完成全球最大规模美元绿色永续债券发行，融资8.5亿美元

5月11日，普洛斯成功完成8.5亿美元的绿色次级永续债券定价发行，交易规模创历史纪录。该次发行是规则S项下发行，债券五年内不可赎回，息票利率为4.50%。投资人认购踊跃，为5亿美元目标规模的6倍多，普洛斯最终决定扩大发行，交易规模达到8.5亿美元。

该交易是普洛斯在五年后重返美元债券国际公开发行市场，也是亚太地区企业发行的首笔美元绿色次级永续债券，为此类债券迄今最大发行规模。

此次绿色永续债券融资将按照普洛斯的绿色融资框架，为相应的环保可持续发展项目提供再融资。普洛斯的绿色融资框架也获得了领先的ESG研究机构Sustainalytics的评估支持意见。

此次发行后，普洛斯及其战略合作伙伴通过可持续发展表现挂钩贷款以及绿色债券在全球范围内融资逾20亿美元。