Spark Networks SE以2.58亿美元收购约会品牌Zoosk

 
据悉，位于柏林的Spark Networks是Christian Mingle，Jdate，LDSsingles，Silver Singles，JSwipe等利基约会应用品牌的所有者，今天宣布已收购Match.com竞争对手Zoosk的现金和股票。该交易使Zoosk的价值约为2.58亿美元。
Spark表示，它将向前Zoosk股东发行12,980,000股美国存托股票(ADS)，价值1.53亿美元，基于2019年6月28日Spark ADS的收盘价11.78美元。该交易还提供1.05亿美元的现金代价，可予调整该公司在一份新闻稿中表示，该项目将由一项1.25亿美元的高级担保信贷额度提供资金。
该交易计划先前已公布。
合并结束后，Spark拥有2,601,037股已发行普通股和未偿还的26,010,365股ADS，前Zoosk股东共同拥有合并后公司49.9%的股权。
Zoosk应用程序在80多个国家/地区提供，可免费下载，但向想要发送消息并与其他订阅者聊天的用户收费，类似于Match。
在Tinder的带领下，Zoosk长期以来一直在努力与Match Group及其在美国的顶级约会应用竞争。几年前，该公司解雇了三分之一的员工，甚至不得不取消其首次公开募股，因为Tinder摧毁了其业务。
今天，它将自己列入App Store的“社交网络”类别而不是“生活方式”，其中Tinder，Bumble，Hinge和其他人排名，以便获得更多的可见性。
根据传感器大厦的数据，Zoosk已经创造了2.5亿美元的全球应用内收入，自2014年1月以来已经下载了3800万次。这些下载量中有一半(1900万)来自美国，其中也有1.65亿美元(66%) )收入。
该公司还表示，在2019年第一季度，Zoosk的收入持平，为1300万美元。相比之下，火药收入增长了43%。在Match Group的最新收益中，它表示其季度总收入同比增长14%至4.65亿美元。
同样，随着匹配集团多年来成为在线约会市场中越来越大的力量，Spark Networks也争取站稳脚跟。然而，在去年，该公司的收入增长了22%。但它仍然处于亏损状态。
通过这笔交易，Spark表示其全球月度付费用户将增加到100多万。它还表示，预计到2020年将实现超过5000万美元的调整后EBITDA。
“今天的收盘代表了Spark不断发展的一个重要里程碑。四年前，我们是一家小型德国创业公司，在北美没有业务。过去几年我们的努力创造了纽约证券交易所上市业务，总收入超过3亿美元，也是北美第二大业务。我们为我们建立的公司感到非常自豪，并对我们新产品组合的未来潜力感到兴奋，“Spark首席执行官Jeronimo Folgueira在一份声明中表示。
Zoosk现任首席执行官史蒂文麦克阿瑟在此次交易后即将离开Zoosk，但将加入Spark的董事会。
“在这个过程中，Jeronimo和他的团队给我留下了非常深刻的印象，我对他们执行我们共同准备的整合计划的能力非常有信心，并使新的合并公司更加成功，为所有股东创造了巨大的价值创造。接下来的12到18个月，“麦克阿瑟说。
Spark Networks SE由Affinitas GmbH和Spark Networks Inc.于2017年合并而成。它在纽约证券交易所上市，名为“LOV”，总部位于柏林，在纽约，犹他州和旧金山设有办事处。
它的约会应用程序品牌的完整列表往往更注重信仰或针对特定的利基。这些应用程序包括EliteSingles，Jdate，Christian Mingle，eDarling，JSwipe，SilverSingles，Attractive World，LDSsingles，Adventist Singles，Crosspaths和Weekly Dating Insider，以及现在的Zoosk。
在其他高管变动方面，Spark CFO Rob O’Hare正在搬迁到旧金山的Zoosk总部，以平稳过渡。 Spark的前任首席战略官Herbert Sablotny也将重新加入公司，以协助Zoosk整合工作，此前他们曾对Pretty World和Spark Networks，Inc。的整合做了同样的工作.Zoosk团队的其他主要成员仍然留在好吧，暂时。
Piper Jaffray&Co。担任拟议交易的Zoosk财务顾问，Fenwick&West LLP担任Zoosk的法律顾问。 Piper Jaffray&Co。还为Zoosk安排了主要融资。 Morrison&Foerster LLP担任Spark的法律顾问。
Match Group和Spark Networks SE并不是唯一采用投资组合方法的约会应用程序业务。 Bumble的所有者在6月表示，它正在改造其结构，创建了Magic Lab，一家控股公司，包括其约会应用程序Bumble，Badoo，Chappy和Lumen。 它还计划将支出增加到1亿美元，以便更好地与Match Group竞争，并很快与Facebook约会竞争。