优步的IPO价格为44-50美元，PayPal将在私人配售中投资5亿美元

 
据悉，Uber，即按需交易的巨头，今天提交了备受期待的最新S-1，宣布将以每股44-50美元的价格定价其首次公开募股。
出售1.8亿普通股，优步计划在纽约证券交易所首次公开亮相之前筹集79亿至90亿美元，估值为840亿美元 – 正好在昨天预计的80-90亿美元中间。随着绿鞋，股东在IPO中出售股票，它可能筹集高达104亿美元。
另外，S-1有两个惊喜公告。首先，PayPal表示将在私人配售中投资5亿美元，作为两者之间合作关系的一部分，他们将在那里开发新的数字钱包服务。其次，优步表示预计今年第一季度将亏损10亿至11亿美元，这与一年前约37亿美元的净收入大幅波动。
自2013年以来，PayPal一直与Uber合作提供支付服务，并且是其在美国和澳大利亚(但不是全球唯一的)的主要处理合作伙伴。
这是优步本月宣布的第二大IPO前投资。上周，它宣布了SoftBank，丰田和汽车零部件制造商Denso的10亿美元战略投资，该公司估值为72.5亿美元。
优步表示，5亿美元的配售价格与IPO价格范围相同。
“在2019年4月，我们与PayPal，Inc。(‘PayPal’)签订了股票购买协议，据此，PayPal将以私募方式向我们购买5亿美元的普通股，每股价格等于最初公开发售价格，“优步指出。 “出售私募股份须遵守若干成交条件，包括完成此项发售及某些监管部门批准。同时，在私募配售结束后，我们和PayPal通过执行现有商业协议的附录扩展了我们的全球合作伙伴关系。我们和PayPal打算探索未来的商业支付合作，包括开发我们的数字钱包。“
“这是我们成为首选平台合作伙伴的又一重要里程碑，通过连接世界领先的市场和支付网络帮助实现全球商务，”PayPal总裁兼首席执行官Dan Schulman在一份声明中表示。这是PayPal自eBay分拆以来的第二大投资。最大的是拉丁美洲的MercadoLibre，其中PayPal在3月份投资了7.5亿美元。
除了首次公开发行的1.8亿股股票外，优步还指出，承销商可以选择从出售股东那里购买多达2700万股普通股，仅用于支付超额配售(如有)。
此外，优步指出，它要求承销商通过针对美国某些合格驾驶员的定向股票计划，预留多达54亿股 – 占1.8亿股的3%。
坎坷而漫长的道路
优步的定价是Lyft的23.4亿美元IPO数量的三倍以上，使其成为自2014年阿里巴巴首次公开上市以来美国最大的首次公开募股之一。
但该公司在努力使业务实现盈利方面还有很长的路要走。 S-1包含了截至3月31日的最近一个季度的初步数据，其中优步表示，预计其净收入将为净亏损，负值在1美元至11.1亿美元之间。作为比较点，优步一年前同期的正净收入为37.48亿美元。
优步指出，“预期净亏损”来自几个领域。首先，它将大量资金用于所谓的激励和促销活动 – 也就是说，为驾驶员提供继续为优步而不是Lyft工作，以及让乘客继续乘坐优步 – 营销面对来自Lyft和其他市场的各种本地竞争对手的激烈竞争。
最重要的是，优步指出，一年前一季度的积极增长来自东南亚(至Grab)和俄罗斯(至Yandex)的业务销售，以及对迪迪投资的未实现收益20亿美元。
“基于竞争动态和其他因素，我们的激励和促销支出在不同时期和各种市场中差异很大，”优步指出。它没有确切地指出这些动态因素可能是什么，但它们可能包括竞争对手在相同目标下的支出，以及可能带来特定促销的季节性激增等等。
优步还指出，月度活跃平台消费者从一年前的7000万增加到9300万，而收入则高达30亿美元到31亿美元，而一年前为26亿美元。
2018年，优步报告2018年收入为112.7亿美元，净收入为9.97亿美元，调整后的EBITDA亏损为18.5亿美元。两周前申请首次公开募股的优步将于5月份在纽约证券交易所上市。