中钢矿院拟冲刺科创板IPO，拟投入募资5.54亿元

据报道，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司近日再次递交科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。据此，该公司拟冲刺科创板IPO上市。公司本次拟公开发行不超过101,372,242股，占发行后股份总数的比例不低于25%(最终发行数量以上海证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准)；本次发行全部为公开发行新股，不进行公司股东公开发售股份。公司本次投资项目的投资总额约为6.5亿元，拟投入募资5.54亿元，主要募投项目包括国家级研发平台研发能力提升与矿产资源绿色高效新技术研发项目、7,000吨/年高性能空心玻璃微珠建设项目、300吨/年碳气凝胶新材料建设项目、1万吨/年球形加重材料项目、补充流动资金。

招股书显示，公司长期从事矿产资源综合利用专业服务，为客户提供采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等方面的技术服务和技术工程服务。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司实现营业收入分别为5.09亿元、5.66亿元、7.37亿元、3.97亿元，同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为5828.24万元、8195.92万元、1.20亿元、7464.04万元。报告期内，公司主营业务应用核心技术收入占主营业务收入的比例分别97.58%、96.37%、94.20%和97.48%。

2014年下半年以来，控股股东中钢集团受宏观经济下行、钢铁行业持续低迷等因素影响出现债务危机。2016年9月，中钢集团债务重组方案获得国务院批复。中钢集团整体债务中，主要为债务重组形成的可转债及留债，其中可转债金额为284亿元，留债金额为261亿元。公司间接控股股东中钢集团的债务负担较重，且中钢集团、中钢资产持有的中钢股份的股份存在质押情况。根据《债务重组框架协议》，留债本金需要在2023年、2024年归还完毕；因未达到转股条件，可转债持有人目前尚未行使转股权，中钢集团面临一定的偿债风险。

截至2022年6月30日，中钢集团合并口径负债总额为743.20亿元，资产总额为809.71亿元。根据国务院国资委的部署安排、中国宝武托管目的、托管后债务重组推进进展及中钢集团近期财务状况等情况分析，中钢集团存在极低的直接破产清算风险。