新力控股成功发行首笔中长期2.1亿美元高级票据

新力控股（集团）有限公司（“公司”；股份代号：2103）（惠誉 B+稳定/穆迪 B2稳定/标普 B 稳定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、滙丰及天大证券就票据发行订立购买协议，成功定价发行2.1亿美元高级票据（“票据”或“高级票据”），订单逾15亿美元，获得超7倍超额认购，债券票息为10.50%，最终债券定价较初始价格指引成功收窄50个基点。

公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。公司亦可根据不断变化的市况调整计划，并可重新分配所得款项净额的用途。

本次发行开簿一小时后订单规模即突破10亿美元，午间升至15亿美元。在高质量市场投资人的热烈追捧下，最终发行利率较初始价格指引大幅收窄50个基点。在宣布最终价格指引后，最终留下订单规模超15亿美元，超额认购7倍。本次发行为公司首次发行中长期债券，在当前较为波动的市场环境下，公司精准把握市场窗口，项目刚一推出即引来广泛的市场关注，充分彰显了国际投资者对公司未来发展前景的坚定信心。本次票据最终获得76位投资人认购，其中，98%的投资者来自于亚洲市场，2%的投资者来自欧洲市场；资管公司/基金/对冲基金投资者占85%，私人银行占9%，银行投资者占6%。

于早前6月8日, 公司获得国际评级机构惠誉展望稳定的 B+初始主体信用评级以及美元高级票据 B+评级。

新力控股联席董事长兼执行董事张园林先生表示，本次成功发行首次中长期美金债，是新力具备长期投资价值的佐证，凸显国际投资者对公司以往取得的业绩、稳健的财务状况和高品质发展模式的认可。展望未来，公司将采取更加积极和灵活的产品推售和价格策略。在运营方面，我们会根据市场需求适时调整推货周期。在财务方面，我们将采取更加审慎的财务政策，加强现金流管理，以维持财务健康的前提下稳健发展。新力控股将巩固现有市场地位，进一步加快业务发展，努力实现“立足江西，面向全国”的战略发展。

关于新力控股（集团）有限公司

新力控股是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。经过近10年的营运，公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长三角地区、粤港澳大湾区、中西部核心城市以及中国其他具有发展潜力的区域。根据克尔瑞、中指、亿瀚智库的排名，2019年公司在中国房地产开发企业中按销售金额（全口径）排名分别为36位、32位和31位。此外，公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年“中国房地产开发企业50强”之一，亦于2020年被中国房地产TOP 10研究组、中国指数研究院评为“2020年度房地产百强企业30强”，“2020中国房地产百强企业－成长性Top 10”之一。

公司的住宅物业可分为三大系列，即“湾系”、“园系”和“悦系”，分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。截至2019年12月31日，公司应占的总土地储备约为15.09百万平方米，有117个项目处于不同开发阶段。